গোলাম রাব্বি 
বেশিরভাগ সম্পদ ব্যবস্থাপনা পেশাদাররা সবেমাত্র স্বয়ংক্রিয় নোটেকার এবং পোর্টফোলিও বিনিয়োগ সারাংশের মতো এআই সরঞ্জামগুলি পরীক্ষা করা শুরু করছেন। তবে AI এর পক্ষে উপদেষ্টাদের তাদের ব্যবসা পরিচালনা এবং বৃদ্ধিতে সহায়তা করার বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে, প্রযুক্তি খাতের নেতারা বলেছেন যারা শীঘ্রই চিত্তাকর্ষক আর্থিক পরিকল্পনা ব্যবহারের ক্ষেত্রে শেয়ার করবেন।
Envestnet-এর ডেটা সলিউশনের প্রধান জেরেমি কার্নেল বলেন, “সম্পদ ব্যবস্থাপনায় AI-এর ভবিষ্যৎ গভীর ব্যক্তিগতকরণ, স্বয়ংক্রিয়করণ এবং আরও ভালো সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে শিল্পকে রূপান্তরিত করবে। “শীঘ্রই, AI পারফরম্যান্স রিপোর্টিং, পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট এবং ক্লায়েন্ট ইন্টারঅ্যাকশনের মতো মূল প্রক্রিয়াগুলিকে স্ট্রীমলাইন করবে এবং উন্নত করবে যা সম্পদ পরিচালকদের বিস্তারিত, রিয়েল-টাইম রিপোর্ট তৈরি করতে, পোর্টফোলিওগুলির নিম্ন কর্মক্ষমতা সনাক্ত করতে এবং উন্নতি করতে সক্ষম করবে।” এটি আমাদের জন্য কার্যকরী কৌশল উপস্থাপন করতে সক্ষম করবে
আরও পড়ুন:
কর্নেল “এআই ইন অ্যাকশন: কারেন্ট টুলস অ্যান্ড ফিউচার ট্রেন্ডস ইন ওয়েলথ ম্যানেজমেন্ট” বিষয়ে কথা বলবেন।
FP আলফা, ইনভেন্ট, ইনভেস্টক্লাউড, মাইক্রোসফ্ট এবং সেলসফোর্স-এর নির্বাহী সহ কিছু শীর্ষ সম্পদ প্রযুক্তি প্রদানকারী এবং এআই বিকাশকারীরা এআই-এর ভবিষ্যতের বিষয়ে অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করবে।
আরও পড়ুন:
“একজন উপদেষ্টা এবং AI WealthTech এর প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে, আমি AI-তে সম্পদ ব্যবস্থাপনায় একটি ইভেন্টের অপেক্ষায় রয়েছি, যা উপদেষ্টাদেরকে তাদের সম্পদের স্ট্যাকের পুনর্মূল্যায়ন করতে এবং উদীয়মান সমাধান এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রে ঠেলে দিয়েছে,” বলেছেন অ্যান্ড্রু অল্টফেস্ট, অল্টফেস্ট পার্সোনাল ওয়েলথ ম্যানেজমেন্টের সভাপতি এবং শীর্ষ সম্পদ প্রযুক্তি প্রদানকারী এফপি আলফার প্রতিষ্ঠাতা। “আমি নতুন এবং অত্যাধুনিক প্রযুক্তি সম্পর্কে আরও শিখতে এবং অন্যান্য উপদেষ্টারা কীভাবে এই সরঞ্জামগুলি ব্যবহার করে তার ব্যবহারিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে শুনার অপেক্ষায় রয়েছি।”
Altfest “এআই এবং পরিকল্পনা: দক্ষতার সাথে হোলিস্টিক প্ল্যানিং ডেলিভার করার জন্য AI ব্যবহার করা,” এই বিষয়ে কথা বলবেন জর্ডান হাচিসন, RFG অ্যাডভাইজরির প্রযুক্তি এবং অপারেশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং মর্নিংস্টার এন্টারপ্রাইজের চিফ প্রোডাক্ট অফিসার বিমল ওয়েইল।
আর্থিক পরিকল্পনা সম্প্রতি সম্পদ ব্যবস্থাপনা খাতে 270 জন পেশাদারের উপর সমীক্ষা করেছে এবং দেখেছে যে 40% বলেছেন যে তাদের টেক স্ট্যাককে আধুনিকীকরণ করা তাদের ফার্ম কর্মীদের AI গ্রহণের জন্য প্রস্তুত করার প্রথম পদক্ষেপ। উত্তরদাতাদের 31% বলেছেন যে দ্বিতীয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপটি ছিল “ডেটা ম্যানেজমেন্ট এবং ডেটা গভর্নেন্সের উপর ফোকাস করা।”
আরও পড়ুন:
পরামর্শদাতারা বলেছেন, আজ অবধি উপদেষ্টাদের দ্বারা প্রয়োগ করা বেশিরভাগ AI সরঞ্জামগুলি প্রাথমিকভাবে ব্যাক-অফিস ক্রিয়াকলাপগুলিতে সহায়তা করার জন্য, সময় বাঁচাতে এবং সবচেয়ে প্রভাবশালী বলে।
“যেহেতু আমরা আরও অটোমেশন দেখতে পাচ্ছি, যেমন AI আরও জটিল কাজগুলি গ্রহণ করছে, এটি আর্থিক উপদেষ্টা এবং সম্পদ ব্যবস্থাপনা সংস্থাগুলিকে আরও কৌশলগত সিদ্ধান্ত এবং ক্লায়েন্ট সম্পর্কের দিকে মনোনিবেশ করবে,” বলেছেন স্যামুয়েল ডিন, ডিন ওয়েলথ ম্যানেজমেন্টের প্রেসিডেন্ট এবং সিইও। , সম্ভাব্য খরচ কমানোর সময়।” “ব্যক্তিগত আর্থিক পরামর্শ থেকে শুরু করে ক্লায়েন্ট সম্পর্ক পরিচালনা এবং এমনকি স্বয়ংক্রিয় প্রতিবেদন এবং সম্মতি পর্যন্ত, AI ইতিমধ্যেই সম্পদ ব্যবস্থাপনা শিল্পকে রূপান্তরিত করছে, এবং আমি আশা করি এর প্রভাব উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে।”
আরও পড়ুন:
ডিন “এআই এবং অটোমেশন: স্ট্রীমলাইনিং অ্যাডভাইজার প্রোডাক্টিভিটি এবং ক্লায়েন্ট এনগেজমেন্ট ইউজিং অটোমেশন এবং এআই” বিষয়ে কথা বলবেন। তার সাথে যোগ দেবেন আমান্ডা লট, ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং JPMorgan প্রাইভেট ব্যাংকের সম্পদ পরিকল্পনা ও উদ্ভাবনের প্রধান, সেলসফোর্সের গ্লোবাল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসের জেনারেল ম্যানেজার এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট মিশেল ফিনস্টাইন এবং সেলসফোর্স পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ShellBlack.com-এর প্রেসিডেন্ট শেল ব্ল্যাক।
“ওয়েলথ ম্যানেজমেন্ট ফার্মগুলি একটি গুরুত্বপূর্ণ বছরের জন্য রয়েছে,” ফেইনস্টাইন একটি ইমেল প্রতিক্রিয়ায় বলেছেন। “ফার্মগুলি রূপান্তরকে লক্ষ্য করছে, অভিজ্ঞতা ডিজাইন করার নতুন উপায়, মূল্যের জন্য দ্রুত সময়, আরও ভাল সহযোগিতা, দক্ষতা এবং গতি। অনেক সংস্থা দলগুলিকে স্কেল করতে এবং উপদেষ্টার উত্পাদনশীলতা বাড়াতে এআই কৌশলগুলিকে ত্বরান্বিত করছে।”
সম্মেলন এখন মাত্র কয়েক সপ্তাহ দূরে, তবে এখনও সময় আছে।
